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shineyg


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转:猫笔刀《2021的后知后觉》

这是一篇旧文,比较客观的分析出当时的内外情况,但很多地方因为监管,并没有说的很透,请自行领悟。分享给大家:

接着前一晚的话题,说说2021年3月前后发生了什么。
(此处是三张K线图,就不贴了)
这三个分别是美国中概股、港股、沪深300的月线,都是在2021年3月见顶,但从具体的陡峭程度而言是中概股的波动最为剧烈,所以我有一个判断,即事情的起因是从中概股开始的,然后蔓延冲击到了香港市场,之后再渗透进大陆的a股,层层递进。
当时中概股发生的事,分为国内和国外两部分,国内部分的导火索是2020年11月的马云演讲事件,导致了监管升级,以及后续的反垄断调查。不但终止了蚂蚁金服的巨型ipo,还彻底整顿了相关的小贷业务,马云也是从那时起退出公众视野的。
国外部分是拜登在2021年初上台,随后中美双方在阿拉斯加进行了战略会谈,不欢而散,席间有著名金句“你们没有资格……”。那次会议后中美的对抗升级,此前特朗普打贸易战看似动静很大,但其实就是生意层面上的冲突。拜登政府是老派政治家那套玩法,全方位施压。
包括且不限于在美国本土搞《外国公司问责法案》,威胁要把中概股从美国摘牌退市;持续出台各种法案,限制美国资本投资中国项目和股票;隔三差五制裁中国公司,限制美国核心产品出口中国;全球拉拢合作伙伴,推广供应链安全,中国+1、plan b之类的阴招等等。
3月份的时候中概股就崩了,月底的时候发生了一起标志性事件,由于股价跌太快太狠,把一个在中国股票上加了巨额杠杆的韩国人bill hwang给干爆了,一个晚上亏了将近200亿美元,这人后来抓进去坐牢了。
四五月份的时候中概股稍稍稳住了阵脚,但随后的六七月又发生了两件大事,一个是滴滴闯关上市,结果上市没几天就被叫停,后来主动退市了。另一个就是国内打击教育培训,行业大整顿。我当时美股持仓有好未来,一波给我打懵,整个中概股板块当时泥沙俱下,彻底走熊。
之后中概股持续阴跌,直到2022年10月底才探底反弹,先反弹了40%,然后月底的时候被中国防疫政策解禁的利好刺激,又反弹了40%。但即便是反弹之后,离2021年3月的高位也跌掉了2/3,互联网行业遭受重创,损失了十万亿以上的市值。
关于中概股当时我经常提到的一个词是“内外双打”,白天国内出利空,监管整顿自查处罚,晚上美国出利空,制裁封杀打压退市,可以想见处境之艰难。我原先美股账户里有一半都是中国公司,大概21年七八月份的时候心彻底凉透,全卖了,之后再也没用美元买过中概票。
……
事后回想,这一切发生在2021年3月是巧合吗?我觉得是很多蝴蝶效应逐渐累积起来的,比如川总就差了那么几票败给了拜登,如果他还在任也许情况是另一幅样子,不就是让我们多买点大豆嘛,买就是了。
而且2021年3月正好是我们各个领域信心最爆棚的时期,大家应该都还记得新冠的第一年,我们独特的动态清零曾经取得了不错的成绩,gdp增速和疫情伤亡人数在全球一枝独秀,激发了强大的民族自豪感和制度自信,相当于是在状态最巅峰的时候去和美国新政府碰了那一下。
另外还有一些零零碎碎的事,比如香港政府在2021年3月上调了印花税,比如国内从2020年底开始逐渐推进房地产三道红线政策,再比如疫情三年导致了对外交流受阻,部分资本外移,多少可能也有一些影响。
至于网友提到美元加息的影响,这个事件前后差了一年呢,美联储是从2022年3月开始加息,2021年人民币还在升值通道,甚至在2022年初还达到过历史最高的6.3,所以我不认为汇率在这件事里起到了决定性影响。
然后有网友提到了经济衰退和疫情管控的影响,这些问题都是在2022年下半年才开始显现,至少在2021年3月那个时间节点上这些负面因素都不存在,我前面也说了,当时我们国家各方面都处于巅峰的状态。
只能说这两年半发生了很多事情,太多东西都变了。也许多年后回顾,我们会意识到2021年3月是一个重要的转折点,但当时身处其中的我们并没有感觉到有什么特别,历史大概都是后知后觉的。

很抱歉,防水图不会发,请各位大佬包涵。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-08 12:00 發表評論
funfan远远


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我们普通人认为经济是大问题。可是他们不这么觉得。无外乎过过苦日子,反正又不是他过


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    TOP Posted: 07-08 12:08 #1樓 引用 | 點評
    富贵有余


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    感谢分享
    TOP Posted: 07-08 12:10 #2樓 引用 | 點評
    要用中文名


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    认为2021才是分水岭的人是后知后觉,早在2016~2018,聪明资本已开始迅速离场了。2022开始,就做空中国了。

    现在还不知不觉的人… 就不提了吧。


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      TOP Posted: 07-08 12:27 #3樓 引用 | 點評
      shores


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      看了看
      TOP Posted: 07-08 12:32 #4樓 引用 | 點評
      1024万岁


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      TOP Posted: 07-08 12:40 #5樓 引用 | 點評
      jmszrwx


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      了解了解
      TOP Posted: 07-08 12:41 #6樓 引用 | 點評
      红蜻蜓


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      感谢楼主科普
      TOP Posted: 07-08 12:46 #7樓 引用 | 點評
      唯心所现


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      TOP Posted: 07-08 13:13 #8樓 引用 | 點評
      夜明猪


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      好像看过一次
      TOP Posted: 07-08 13:31 #9樓 引用 | 點評
      让她随风去


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      TOP Posted: 07-08 13:32 #10樓 引用 | 點評
      几叉芮最好


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      TOP Posted: 07-08 13:33 #11樓 引用 | 點評
      qqq0623


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      TOP Posted: 07-08 13:34 #12樓 引用 | 點評
      灰烬余焰


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      TOP Posted: 07-08 14:15 #13樓 引用 | 點評
      君子西门庆


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      谢谢分享
      TOP Posted: 07-08 15:53 #14樓 引用 | 點評
      莲香西欲


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      原来是说股票的
      TOP Posted: 07-08 16:44 #15樓 引用 | 點評
      没有不可能


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      TOP Posted: 07-08 17:27 #16樓 引用 | 點評
      曾拍乳


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      后知后觉
      TOP Posted: 07-08 17:33 #17樓 引用 | 點評
      这是个问题啊


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      TOP Posted: 07-08 18:08 #18樓 引用 | 點評
      沉睡的木玛


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      谢谢分享
      TOP Posted: 07-08 18:08 #19樓 引用 | 點評
      鸭打鹅


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      支持发帖
      TOP Posted: 07-08 18:08 #20樓 引用 | 點評
      你好骚啊


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      支持一下了
      TOP Posted: 07-08 18:54 #21樓 引用 | 點評
      真双十一


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      TOP Posted: 07-08 18:59 #22樓 引用 | 點評
      沔波榴水


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      TOP Posted: 07-08 20:34 #23樓 引用 | 點評
      小小黄鸭


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      TOP Posted: 07-08 20:34 #24樓 引用 | 點評
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